客服

搜集各个渠道的潜在线索，并邀约到院的角色。有两种操作方案，如下

针对单个线索信息录入时，点击添加填写线索信息，若要指派给其他人维护，可用分配功能将客户分给其他客服维护。创建回访记录和线索的沟通过程，若其有意向到院，可对其创建预约记录。在这过程中，若线索有明显特征，可给其打上静态标签。

若一次获得多个线索信息，选择批量导入功能，在 Excel 模板上填写线索信息后，批量导入到系统，后续的回访、预约等操作如同单线索录入

Q:

来到客户信息页面，对于单个线索录入选择添加，多个线索客户录入可选择批量导入。

（当院方的配置是同个录单员不可录入相同信息时）

首先判断自己是否录入维护过这个人，若是，则点击取消，不需要再录入；若不是，则点击取消，清掉客户的手机号和身份证号再保存即可。

当前线索有到院被接待后，即可成为客户；或者与该线索具有相同特性的其他线索到院被接待后，系统将会将该线索变为客户且会提示该线索所有有预约的维护人。

说明系统已经有个客户使用这个手机号或身份证号码到院就诊了，若需要其维护，则需要点击“编辑”将其手机号和身份证号清空，即可创建预约。

Excel 表格填写信息时注意，身份证类型、性别和客户来源采用下拉选中模式，不可批量复制信息填入。红色列为必填项。